엔시스 공모주 청약 정보 정리 / 종목분석

엔시스 로고 [출처: 홈페이지]

엔시스 공모주 청약 정리

수요예측일: 2021년 3월 16일~17일

공모가액 확정 공고: 2021년 3월 19일(금)

공모청약일: 2021년 3월 22일~2021년 3월 23일

환불일: 2021년 3월 25일

희망공모가: 13,000~16,500원

주관사: 미래에셋대우

 

엔시스 공모개요 [출처: 증권신고서]

주1) 모집(매출)가액(이하 "희망공모가액"이라 한다)의 산정근거는 『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』-『IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견)』-『4. 공모가격에 대한 의견』부분을 참고하시기 바랍니다.

주2) 모집(매출)가액, 모집(매출)총액, 인수금액 및 인수대가는 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 희망공모가액인 13,000원 ~ 16,500원 중 최저가액 기준입니다.

주3) 모집(매출)가액의 확정(이하 "확정공모가액"이라 한다)은 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과를 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 1주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정이며, 모집(매출)가액의 확정 시 정정신고서를 제출할 예정입니다.

주4) 『증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정』 제2-3조 제2항 제1호에 근거하여 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서 상의 공모주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다.

 

자금의 사용 목적

상장하게 되는 비용에서 취하게 되는 비용의 대부분을 시설자금으로 사용하게 됩니다. 2차 전지의 경우 수요에 비해 공급이 부족한 것으로 알고 있는데 매출 증대에 도움이 되었으면 하는 바램입니다. 

 

요약 재무정보

엔시스 요약연결재무현황 [출처: 증권신고서]

▶우리 사주조합 우선 배정 실시하지 않음

▶ 전원 균등 배정 방식으로 50%만  균등배정 적용하게 됩니다. 

SK바이오사이언스 이후에 미래에셋대우도 소수점 추첨으로 진행하게 됩니다. 경쟁률 따라 달라지겠지만, 균등배정 수량에 대해서는 약 2~3주 예상됩니다.

 

일반청약자 배정물량 중 2분의 1 이상을 일반청약자 인원수로 나눈 몫을 청약자 정원에게 동일하게 배정(전원 균등)하고, 일반청약자 배정 총 주식수에서 균등 배정분을 제외한 수량에 대해서는 비례 배정이 이루어지게 됩니다. [출처: 증권신고서]

엔시스 기업 분석

엔시스는 우리에게 핫한 전기차 배터리 관련 기업입니다. 유일에너테크에 이은 시장 주도 테마 중 하나로 손꼽히는 전기차 분야라 관심이 생길 수밖에 없습니다. 게다가 전기차 배터리 관련에 대해서 총 4가지의 공정이 있다고 하는데 4가지 공정을 모두 진행할 수 있는 유일한 기술을 가진 업체라고 합니다. 추가로 친환경이라고 생각되는 태양광 관련에 대해서도 실적을 차지하고 있습니다, 수익금액에 대해서는 낮아지는 것으로 보아 2차 전지에 대해서 집중하고 있다고 봅니다. 매출액은 매년 약 20%씩 증가하고 있는 것을 알 수 있습니다. 

 

2차 전지 생산에 필요한 공정 절차에 사용되는 검사 장비 제조회사입니다. 

2002년 벤처회사로 설립되어, 2005년부터 우리나라 대표 배터리 회사이면서 글로벌 배터리 관련 회사인 LG에너지 설루션, 삼성 SDI 등을 거래처로 두고 있습니다. 

 

엔시스 기업은 우선 실적만으로도 메리트 있고 전기차 배터리 2차 전지 회사라는 점도 매력적으로 보입니다, 수요예측이 지나고 공모가 확정되면 한번 더 추가 리뷰 하도록 하겠습니다.