3월15일~16일 자이언트스텝 공모주 청약

공모주 청약 자이언트스텝

희망공모가: 9,000원~11,000원

확정공모가: 11,000원

공모 주식 수:  1,400,000주

주관사: 한국투자증권

공모주 청약일: 2021년 3월 15일~16일

상장일: 2021년 3월 24일

 

자이언트스텝 사업영역 [출처: 홈페이지]

자이언트스텝의 경우에는 M&A 진행 계획이 있다고 밝힌 바 있습니다. 영상 관련 AR/VR 업체가 될 예정입니다. 단순히 광고 광고 영상 관련 전문 기업이 아니라 VR/AR 관련 자회사 편입으로 메타버스 관련 종목으로 시장의 관심을 받을 가능성이 높아 보입니다. 

우리에게 익숙한 예로는 2020년 진행된 SM 엔터테인먼트의 유료 XR 라이브를 기억하시는 분들이 있을 것으로 생각됩니다. 비욘드 라이브(Beyond LIVE)를 진행한 바 있으며 에스파라는 그룹의 가상 아바타 제작에 참여하여 메타버스 관련 대장 종목이 될 수 있어 보입니다. 현재 네이버 또한 자이언트스텝에 약 70억 원 투자를 진행하며 함께  네이버 라이브 스트리밍 서비스 NOW 또한 작업물 중 하나입니다. 자이언트스텝의 기술력은 현재 높게 예측되어 있습니다. 

 

2008년 설립되어 이제 약 15년이 채 되지 않았으나 고객사는 모두 구글, NBC 유니버설 등이 있습니다. 이미 국내에서 많은 사람들이 사용 중인  넷플릭스뿐 아니라 새롭게 우리나라에 론치 예정인 디즈니 플러스도 고객사 중 하나로 두고 있습니다. 

 

 

자이언트스텝 공모 개요

주1) 모집(매출)가액(이하 "희망공모가액"이라 한다)의 산정 근거는 『제1부 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 4. 공모가격에 대한 의견』 부분을 참고하시기 바랍니다.

주2) 모집(매출)가액, 모집(매출)총액, 인수금액 및 인수대가는 확정공모가액인 11,000원 기준입니다.

주3) 모집(매출)가액의 확정(이하 "확정공모가액"이라 한다)은 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사인 한국투자증권㈜와 발행회사인 ㈜자이언트스텝이 재협의한 후 1주당 확정공모가액을 11,000원으로 최종 결정하였습니다.

주 4) 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제2-3조제2항제1호에 따라 정정 증권신고서 상의 모집 또는 매출할 증권수는 금번 제출한 증권신고서의 모집 또는 매출할 증권수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 증권수로 변경 가능합니다.

 

자이언트스텝 수요예측 결과

청약 경쟁률 1691.65:1로 매우 높은 경쟁률을 보여주었습니다.  

국내기관투자자 및 외국기관투자자 모두 밴드 상단 금액을 제출한 비율이 높았으며 밴드 상단 금액인, 11,000원으로 공모가 확정되었습니다. 수요 예측 신청의 95.33%가 13,000원 이상으로 확인되는데 공모가 금액 최대 금액인 11,000원 넘지 않게 11,000원으로 공모가 확정되었습니다. 이 정도면 보통은 13,000원으로 공모가를 확정하기도 하는데 11,000원으로 확정하였습니다. 

 

「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제11항에 의거하여 일반청약자에게 배정하는 전체수량(동 규정 제9조제1항제6호에 따른 배정수량을 포함한다)의 50% 이상을 최소 청약증거금 이상을 납입한 모든 일반청약자에게 동등한 배정기회를 부여하는 방식(이하 "균등방식 배정"이라 한다)으로 배정하여야하며 나머지를 청약수량에 비례하여 배정(이하 "비례방식 배정"이라 한다)합니다. 따라서 금번 일반청약자 균등방식 예정물량은 175,000주 이상입니다. [출처: 증권신고서]

 

25% 배정 기준으로 총 350,000주를 일반투자자 공모주 청약 가능하게 됩니다. 이 중 비례 배정 수량은 50%인 175,000주입니다. 

 

주관사인 한국투자증권은 청약에 있어서 우대 등급 별 청약 금액이 다릅니다. (수수료: 2천 원)

일반 고객 최고한도 1만 1천 주 (100%), 우대고객 2만 2천 주 (200%), 최고 우대 고객 3만 3천 주 (300%)입니다. 온라인 전용 고객의 경우 5,500주(50%) 청약 가능합니다. 

 

제가 제노코 공모주 청약에 대한 먼저 포스팅하고 자이언트스텝을 이어서 포스팅하게 되었습니다.

동시 청약, 동시 상장인데 둘 다 기관투자자 경쟁률이 높고 수요예측 금액도 훌륭하게 생각됩니다. 둘 중 하나를 선택하여 청약 예정이시라면 비교해서 함께 보시는 것을 추천드립니다. 

 

 

저는 주식 전문가가 아닙니다, 시장과 종목은 예측할 수 없습니다.

신중한 투자로 모두 부자 되세요 :)