자이에스앤디 실권주 유상증자

자이 에스앤디

저는 2020년 말부터 자이 에스앤디를 좋게 보는 종목 중 하나였습니다. 자이 에스앤디는 최대 주주를 GS건설로 두고 있는 기업으로  자이 에스앤디의 경우 매출액이 매년 높은 비율로 상승하였습니다. 2019년 30.68% 상승, 2020년 28.16% 상승하는 모습을 보여줬기 때문에 제 관심종목 중 하나였습니다. 

자이 에스앤디의 사업 분야는 아래와 같습니다. 

구분	사업영역
주택사업	아파트, 오피스텔, 주상복합 등 건축물 시공 분야
Home Improvement 사업	스마트홈 시스템 시설물 유지 관리 환기형 공기청정기
부동산 운영 사업	부동산 임대, 관리업 민간투자사업 관리 용역

가장 큰 비율의 사업 분야는 Home Improvement입니다. 이 내용은 쉽게 이미 지어진 아파트에 실내 옵션을 설치해주는 것입니다. 시스템 에어컨, 공기청정시스템, 음식물 처리기,  등 내부에 옵션을 넣어 주는 역할을 합니다.   

자이 에스앤디 유상증자 

유상증자 공시가 나오게 되면 가장 먼저 확인해야 할 내용은 유상증자의 목적입니다. 유상증자가 회사의 부채를 갚는데 쓰인다거나 소송 등에 엮여 자본금이 필요하다고 하면 저는 아마 관심 종목에서 삭제를 했을 것 같습니다. 공시에서 확인된 자이 에스엔디의 유상증자 목적은 건설부지 매입입니다.

2022년 주택 개발 사업을 위한 토지 매입을 위해 전액 사용하는 것으로 공시하고 있습니다. 

자이에스앤디 유상증자 목적

 

자이에스앤드 유상증자 결정 공시

우선 회사의 시총 대비한 유상증자 금액이 매우 큰 것은 우려되는 포인트로 생각됩니다.

현재 주식 수 26,783천 주에서 12,000천 주를 신주 발행하게 되면 총 주식 수는 38,783천 주가 됩니다. 전체 주식 수의 30.94%가 신주인 상황입니다.

주식 구분	수량	비중
기존 주식 수	26,783,000	69.06%
신주 주식 수	12,000,000	30.94%
합계	38,783,000	100%

 

자이 에스앤디 유상증자 일정

자이에스앤디 청약 관련 정보

날짜	일정
20201년 4월 21일	신주 발행가액 확정 예정
2021년 4월 29일~30일	일반 공모 청약 진행
2021년 5월 13일	신주 상장 예정일

구주주에 대한 진행은 이미 완료되었으니, 일반 공모 청약에 대한 정보로 공유드리겠습니다. 

 

현재 유상증자 가격의 경우 1차 발행가액 금액은 9,520원이었습니다. 이는 2월 19일~3월 18일 한 달간의 주가를 평균 내서 15%의 할인율을 적용하여 결정된 금액입니다. 

 

일반 공모 청약이 진행되는 금액 또한 비슷한 계산으로 금액이 4월 21일 결정되게 됩니다. 주관사 한국투자증권에서 4월 26일~27일 구주주 청약 (자이 에스앤디를 보유한 증권사에서 청약을 진행하시면 됩니다.) 일반 공모주 청약은 4월 29일~30일 진행될 예정이며, 신주 배정 결과는 5월 4일 발표되고, 5월 13일 신주가 상장될 예정입니다. 하지만, 날짜 상으로 에스케이 아이이케이의 공모주 청약과 함께 실권주 청약이 겹치는 부분이 있어 경쟁률이 낮을 것으로 예상됩니다. 

 

1주당 0.3584427454주

증거금은 상장 공모주 청약과 달리 100%입니다. 

 

저는 주식 전문가가 아닙니다, 시장과 종목은 예측할 수 없습니다.

신중한 투자로 모두 부자 되세요 :)