3월15일~16일 제노코 공모주 청약

<공모주 청약 제노코>

총공모주식수: 490,000주 (13,230백만 원)

희망 공모가액: 27,000~33,000원

확정공모가: 36,000원

청약일자: 2021년 3월 15일~16일

상장일: 2021년 3월 24일 

주관사: DB금융투자 

 

제노코 기업 정보 [출처: 제노코 홈페이지]

 

제노코는 2004년 방위산업 및 위성통신 부품 제조 기술을 가지고 있는 회사입니다. 일반 민간 사용은 아니고 군수장비에 해당하는 항공기나 위성 등에서 사용하는 내용이라고 합니다. 방위산업, 위성산업 등의 테마로 엮일 가능성이 보입니다. 주거래 업체 또한 한화시스템, 한국항공우주산업이라고 합니다. 

 

기대되는 분야로는 위성통신 항공 전자 영역의 핵심 부품 국산화에 따른 정부 정책에 따른 수혜주입니다. 위성에 탑재되는 핵심 부품이라고 하는 X밴드 송수신기 국산화에 기대가 모아지고 있습니다. 

사실 홈페이지에 들어가서 내용을 확인해보았으나, 전문 용어가 많아 정확한 기술력을 파악하기에는 제가 부족하네요. 

 

정부에서 진행하는 2040년 위성 발사 계획에 따른 수혜수로 부각될 가능성이 높은 점과 앞으로 해외 시장 진출에 대한 긍정적인 영향을 받을 확률이 높게 생각됩니다. 

 

엑스밴드 송신기 [제노코 홈페이지]

 

제노코 재무제표 

 

<제노코 공모 개요>

제노코 공모 개요 [출처: 증권신고서]

주1) 모집(매출)가액(이하 "희망공모가액"이라 한다)의 산정근거는 『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』-『IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견)』-『4. 공모가격에 대한 의견』부분을 참고하시기 바랍니다.

주2) 모집(매출)가액, 모집(매출)총액, 인수금액 및 인수대가는 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 희망공모가액인 27,000원 ~ 33,000원 중 최저가액 기준입니다.

주3) 모집(매출)가액의 확정(이하 "확정공모가액"이라 한다)은 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과를 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 1주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정이며, 모집(매출)가액의 확정 시 정정신고서를 제출할 예정입니다.

주4) 『증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정』 제2-3조 제2항 제1호에 근거하여 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서 상의 공모주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다.

 

 

기관 수요예측 결과를 바탕으로 밴드 상단 금액인 공모확정가 36,000원으로 결정되었습니다. 

<제노코 배정 방법>

우리사주조합 주식 6% 차지하게 되어, 일반청약자의 비율은 25%입니다. 

수요예측에 참여한 총 기관 1,391건으로 경쟁률 1,452.49:1로 높은 경쟁률을 보였습니다.

수요예측에 참여한 신청 가격 또한 밴드 상위 75% 초과~100% 이하 약 10% 비율로, 밴드 상단 초과 금액을 제시한 비율이 90.63%입니다. 수요예측 결과는 매우 좋습니다, 조금 아쉬운 점이 있다면 의무보유 확약 신청의 1개월/3개월에 대한 비용이 22.15%입니다. 

 

「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제11항에 의거하여 일반청약자에게 배정하는 전체 수량(동 규정 제9조제1항제6호에 따른 배정수량을 포함한다)의 50% 이상을 최소 청약증거금 이상을 납입한 모든 일반청약자에게 동등한 배정기회를 부여하는 방식(이하 "균등방식 배정"이라 한다)으로 배정하여야하며 나머지를 청약수량에 비례하여 배정(이하 "비례방식 배정"이라 한다)합니다. 따라서 금번 일반청약자 균등방식 예정물량은 61,250주 ~ 73,500주 이상입니다. [출처: 증권신고서]

 

주관사 DB금융투자의 경우 지점 청약 시에는 수수료 3천 원이 발생되지만 모바일뱅킹 청약 시에는 수수료 없습니다.

최대 청약한도의 경우 12,000주 (청약 증거금률 50%)입니다. DB금융투자의 경우 우리가 많이 사용하는 증권사는 아니지만 공모주 청약에는 좋은 증권사 중 하나입니다. 청약 수수료 없고 우대고객에 대한 혜택 없이 모든 청약 신청자들에게 청약한도와 배정이 균일하게 배정됩니다. 청약 당일 계좌 개설하여도 청약에 참여 가능한 점 참고 부탁드립니다.  

 

 

저는 주식 전문가가 아닙니다, 시장과 종목은 예측할 수 없습니다.

신중한 투자로 모두 부자 되세요 :)