SK바이오사이언스 청약 일정, 상장 (2021년 상반기 IPO 대어)

사실 SK바이오사이언스는 관련 종목 정보에 대한 리뷰가 필요할까 싶은 생각이 드는 종목입니다. 

(어디까지나 개인적인 의견입니다.)

그래도 주식은 결국 투자를 하는 일이니, SK바이오사이언스 종목 관련 리뷰도 함께 진행하겠습니다.

 

희망공모가: 49,000원~65,000원

공모주식수: 22,950,000주

청약한도: 84,000주

수요예측일: 2021년 3월 4일~5일

공모주청약일: 2021년 3월 9일~10일

상장일: 2021년 3월18일

주관사: NH투자증권, 한국투자증권, 미래에셋대우, SK증권, 삼성증권, 하나금융투자

 

SK바이오사이언스 공모 개요

 SK바이오사이언스 공모개요 [출처: 증권신고서]

주1) 모집(매출) 예정가액(이하 "공모희망가액"이라 한다.)과 관련된 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』- 『Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 의견)』의 『4. 종합평가결과』부분을 참조하시기 바랍니다.

주2) 모집(매출)가액, 모집(매출)총액, 인수금액 및 인수대가는 에스케이바이오사이언스㈜와 대표주관회사, 공동주관회사가 협의하여 제시하는 공모희망가액인 49,000원 ~ 65,000원 중 최저가액인 49,000원 기준입니다.

주3) 모집(매출)가액의 확정(이하 "확정공모가액"이라 한다)은 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사인 NH투자증권㈜, 공동주관회사인 한국투자증권㈜, 미래에셋대우㈜와 발행회사인 에스케이바이오사이언스㈜가 협의하여 1주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정이며, 모집(매출)가액 확정시 정정신고서를 제출할 예정입니다.

주4) 『증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정』 제2-3조제2항제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서의 공모할 주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경가능합니다.

 

아무도 알 수 없는 일이지만, 공모희망가액 49,000원~65,000원 중 상단 밴드에 금액이 위치할 가능성이 크다고 봅니다.

 

SK바이오사이언스 공모 방식 

배정주식수(비율)의 변경
① 청약자 유형군에 따른 배정주식수(비율)는 수요예측 결과 및 우리사주조합, 기관투자자의 청약 결과에 따라 청약일 및 청약일 전에 변경될 수 있습니다.
[출처: 증권신고서]

3월4일~5일 수요 예측이 완료 된 후 2021년 3월8일 공모가액 확정공가가 될 예정입니다.

기관투자자 수요 예측 이후 한번 더 검토가 필요할 것으로 보입니다. 

각자 보유하고 계시거나 새로 계좌개설하실 분들이라면 다음 주 내로 완료해두시는 것이 안전합니다. 

 

SK바이오사이언스 주식 배정 방법 

 

▼ 한 곳에서 여러 개의 계좌를 통한 중복 청약은 불가능합니다.

    하지만, SK바이오사이언스의 경우 여러 개의 주관사가 있습니다. 각 주관사 별로 청약은 가능한 것으로 해석됩니다. 

일반청약자는 대표주관회사 및 공동주관회사, 인수회사 각각의 청약취급처를 통해 한 청약처에서의 이중청약은 불가합니다.
[출처: 증권신고서]

 

▼ 균등배정이라는 방법으로 주식 배정이 진행되고,

    SK바이오사이언스는 많은 사람들의 이목이 집중된 종목입니다. 치열한 경쟁률이 예상되어,

    각자 체계적인 계획으로 청약 진행하시기를 바랍니다. 

"금번 IPO는 일반청약자에게 5,737,500주에서 6,885,000주 이하를 배정할 예정으로서 균등방식 최소배정 예정물량은 2,868,750주에서 3,442,500주 이상이며, 균등방식의 세부 방법은 일괄청약방식입니다. 균등방식 배정물량을 제외한 나머지 일반청약자 배정은 전부 비례방식으로 배정이 이루어집니다. 배정 후 잔여주식이 발생하는 경우 인수회사가 자기계산으로 이를 인수하거나, 추첨 등 합리적인 방식을 통하여 재배정합니다." 
[출처: 증권신고서]

일반청약자 배정물량 중 1/2이상을 일반청약자 인원수로 나눈 몫을 청약자 전원에게 동일하게 배정(전원 균등)하고, 일반청약자 배정 총 주식수에서 균등배정분을 제외한 수량에 대해서는 비례 배정이 이루어지게 됩니다. 
[출처: 증권신고서]

각 주관사 별 주식 수 / 청약한도 입니다. 

SK바이오사이언스 공모 정보 

SK바이오사이언스 각 주관사 별 주식 수

 

각 주관사 별 배정 비율입니다. 

SK바이오사이언스 청약 주관사 별 수량

 

조금 더 보기 쉽게 백분율 원그래프로 확인해보면,

NH투자증권이 눈에 뛰게 많고, 한국투자증권 / 미래에셋대우 비슷하고

SK증권 / 삼성증권 주량이 작습니다.

 

SK바이오사이언스 청약 주관사 별 비율

각 주관사 별 주식 수량 / 비율입니다. 

 

만약 중복 청약이 허용되게 된다면 작은 금액으로 균등 배분 청약으로도 작은 수량이겠지만 배정 가능성 있을 것으로 보입니다. 

NH 투자증권, 한국투자증권, 미래에셋대우의 둘째날 청약 경쟁률까지 확인하신 뒤 비례 배정도 추가로 계획하시는 것도 가능해보입니다. 

물론 저와 같은 개미투자자 기준 제 소소한 추측입니다. 

 

NH투자증권 수량이 37% 가장 많은 비율입니다. 

1) 일반청약자가 희망수량을 청약하면 균등배정 물량(일반청약자 배정물량의 50% 이상)을 모든 청약자에게 균등배정하고 나머지를 비례배정하는 일괄청약방식으로 배정합니다.
2) 배정 가능한 주식수 한도 내에서 청약경쟁률에 따라 5사 6입을 원칙으로 안분배정합니다.
3) 잔여주식이 발생한 경우 추첨을 통해 재배정합니다.
[출처: 증권신고서]

 

SK 증권 또한, 하나투자증권 / 삼성증권 보다는 조금 많은 수량이지만, 배정 받기 쉽지 않아 보입니다.

게다가 청약 우대 고객 기준에 해당하지 않는다면 배정 물량이 작습니다. 

SK증권 일반청약자 청약자격

하나투자증권, 삼성증권은 배정 주식 수가 굉장히 적습니다. 청약 경쟁률이 높을 수록 배정 비율이 낮아지게 되었습니다. 혹은 경쟁률이 너무 높아지게 될 경우, 증권신고서에 기재된 내용처럼 추첨 등 합리적인 방식의 배정 또한 예측 됩니다.

 

홈페이지: www.skbioscience.co.kr/

SK 바이오사이언스

SK바이오사이언스의 경우 종목 분석이 큰 의미 없을 것 같습니다만, 상장을 앞두고 연일 기사가 쏟아져 나오고 있습니다.

SK바이오사이언스 기업 정보

 

저는 주식 전문가가 아닙니다, 시장과 종목은 예측할 수 없습니다.

신중한 투자로 모두 부자 되세요 :)