3월2일~3일 공모주 청약 프레스티지바이오로직스

희망공모가: 8,700원 ~ 12,400원

공모주식수: 7,350,000주

공모주 청약일: 2121년 3월 2일 ~ 3일

주관사: 미래에셋 대우, 유안타증권

 

프레스티지바이오로직스는 바이오의약품 위탁개발 생산(CDMO) 전문 기업입니다.

프레스티지바이오로직스는 얼마전 상장한, 프레스티지 바이오파마(=피비 파마)와 연관성이 있습니다.

피비파마 글로벌 매출이익의 16%를 로열티로 받고 있습니다.

현재는 HD201(허셉틴 바이오시밀러) 및 HD204 (아바스틴 바이오시밀러)가 해당되고 추후에는 휴마라 바이오시밀러, 췌장암 항체신약 등의 중장기 파이프라인에도 판권 계약이 체결된다면 추가 적용될 예정입니다. 

 

제약 바이오 업체의 경우에는 파이프라인이 가장 중요하다고 개인적으로 생각합니다. 

 

 

▶전략적 파트너사 프레스티지 바이오파마

프레스티지바이오파마 피비파마 / 프레스티지바이오로직스 (출처: 프레스티지바오이로직스 IR자료)

 

공동개발 License Agreement 및 로열티 분배 구조

HD201 및 HD204의 전략적 공동개발자로서 우선 제조권과 총 로열티 수익의 일정 비율을 배분 받을 권리 및 보유

프레스티지바이오파마 피비파마 / 프레스티지바이오로직스 (출처: 프레스티지바오이로직스 IR자료)

 

▶중장기 파이프라인

관계사의 후속 제품과 제 3 고객사의 위탁개발 생산을 통해 사업의 안전성 확보

프레스티지바이오로직스 파이프라인 (출처: 프레스티지바오이로직스 IR자료)

▶신사업 개발

새로운 엔지니어링 패러다임과 Unmet Needs 서비스를 요구하는 바이오파마와의 파트너십을 통해 지속적 매출과 고수익 파이프라인 확보

 

프레스티지바이오로직스 공모주 청약 관련 정보에 대해서 드립니다.

 

프레스티지바이오로직스 공모개요 (출처: 증권신고서)

주1) 모집(매출)가액(이하 "희망공모가액"이라 한다)의 산정근거는 『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』-『IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견)』-『4. 공모가격에 대한 의견(가. 평가결과)』부분을 참고하시기 바랍니다.

 

주2) 모집(매출)가액, 모집(매출)총액, 인수금액 및 인수대가는 프레스티지바이오로직스(주)와 대표주관회사. 공동주관회사가 협의하여 제시한 희망공모가액인 8,700원 ~ 12,400원 중 최저가액 기준입니다.

 

주3) 모집(매출)가액의 확정(이하 "확정공모가액"이라 한다)은 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과를 감안하여 프레스티지바이오로직스(주)와 대표주관회사 및 공동주관회사가 협의하여 1주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정이며, 모집(매출)가액의 확정 시 정정신고서를 제출할 예정입니다.

 

주4) 『증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정』 제2-3조 제2항 제1호에 근거하여 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서 상의 공모주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다.

 

 

일반청약자에 대한 배정결과 발생하는 1주 미만의 단수주는 1주 이상을 배정받은 일반청약자들을 대상으로 하여 재배정하며 소숫점이 높은 청약자들부터 순차적으로 배정합니다. 이후 동일한 소숫점을 보유한 일반청약자들에게 배분할 단수주가 부족하게 될 경우 청약주식수량, 청약등급 등을 고려하여 잔여주식이 최소화되도록 배정합니다. 그 결과 발생하는 잔여주식은 총액인수계약서에 따라 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다.
다만, 일반청약자의 청약증거금이 배정수량(금액)에 미달하는 경우 일반청약자는 동 미달금액을 배정일에 추가납입하여야 하며, 그렇지 않은 경우 청약증거금에 해당하는 수량만 배정받게 됩니다. 추가납입 이후 미청약주식이 발생할 경우에는 총액인수계약서에 따라 자기계산으로 인수합니다.
출처: 증권신고서

상장 이후 유통물량 출회에 대한 부분이 아래로 변경되었습니다. 

기존 의무보유 물량 보통주 42.08%에서 45.21%로 변경되었습니다. 

 

프레스티지바이오로직스 매출 (출처: 증권신고서)

 

 

저는 주식 전문가가 아닙니다, 시장과 종목은 예측할 수 없습니다.

신중한 투자로 모두 부자 되세요 :)